Video curso completo usuario Dolibarr

Este curso de USUARIO FINAL  es oficial e incluye documentación facilitada por Dolibarr.es

Va dirigido a usuarios finales que quieran conocer todas las posibilidades que les puede ofrecer el sistema.

TEMARIO DEL CURSO:

SESIÓN 1 Introducción al ERP / Gestión de terceros / Gestión de productos – servicios 

SESIÓN 2 Gestión comercial / Gestión financiera 

SESIÓN 3 Bancos y cajas / Gestión de proyectos / Gestión documental / RRHH

SESIÓN 4 Gestión de Agenda / Gestión de utilidades / TPV / Contabilidad 

SESIÓN 1 Introducción al ERP / Gestión de terceros / Gestión de productos – servicios 

 INTRODUCCIÓN AL ERP

1. Entrada / Salida del sistema
2. Interfaz gráfica general
3. Fichas entidades
4. Listados entidades

GESTIÓN DE TERCEROS

1. Introducción terceros
2. Terceros
• Crear / modificar / eliminar terceros
• Ficha de un tercero
3. Categorías
• Crear / modificar / eliminar categorías de clientes / proveedores
• Clasificar un tercero en una categoría
4. Contactos
• Crear / modificar / eliminar un contacto
• Crear un usuario externo
• Ficha de un contacto
  

GESTIÓN DE PRODUCTOS/SERVICIOS

1. Introducción productos / servicios
2. Productos / Servicios
• Crear / modificar / eliminar productos
• Ficha de un producto
• Crear / modificar / eliminar servicios
• Ficha de un servicio
3. Almacenes
• Crear / modificar / eliminar almacenes
4. Categorías
• Crear / modificar / eliminar categorías de productos
• Clasificar un producto en una categoría

SESIÓN 2 Gestión comercial / Gestión financiera 

 GESTION COMERCIAL

1. Introducción comercial
2. Presupuestos
• Crear / modificar / eliminar presupuestos
• Ficha de un presupuesto
• Validar un presupuesto
• Cerrar un presupuesto
• Estadísticas de presupuestos
3. Pedidos de cliente
• Crear / modificar / eliminar pedidos de cliente
• Ficha de un pedido de cliente
• Validar un pedido de cliente
• Enviar los productos del pedido a un cliente
• Estadísticas de pedidos de clientes
4. Pedidos a proveedor
• Crear / modificar / eliminar pedidos a proveedor
• Ficha de un pedido a proveedor
• Validar un pedido a proveedor
• Aceptar/rechazar un pedido a proveedor
• Recibir los productos del pedido de un proveedor
• Estadísticas de pedidos a proveedores
5. Contratos
• Crear / modificar / eliminar contratos
• Ficha de un contrato
  
• Validar un contrato
• Activar / cerrar servicios de un contrato
6. Intervenciones
• Crear / modificar / eliminar intervenciones
• Ficha de una intervención
• Validar una intervención

GESTIÓN FINANCIERA

1. Introducción financiera
2. Facturas a cliente
• Crear / modificar / eliminar facturas a cliente
• Ficha de una factura a cliente
• Validar una factura a cliente
• Emitir el pago de una factura a cliente
• Abandonar una factura a cliente
• Crear una factura recurrente a cliente
• Estadísticas de facturas a cliente
3. Facturas de proveedor
• Crear / modificar / eliminar facturas de proveedor
• Ficha de una factura de proveedor
• Emitir el pago de una factura de proveedor
• Estadísticas de facturas de proveedor
4. Facturar varios pedidos de un cliente
5. Donaciones
• Crear / modificar / eliminar una donación
• Validar una donación
• Abandonar una donación
• Clasificar como pagada una donación
6. Impuestos y cargos
• Crear / eliminar pagos de IVA
• Ver información impuestos y cargas

SESIÓN 3 Bancos y cajas / Gestión de proyectos / Gestión documental 

BANCOS Y CAJAS

1. Introducción bancos y cajas
2. Cuentas
• Crear / modificar / eliminar cuentas
• Ficha de una cuenta
• Añadir / eliminar una categoría
• Realizar una transferencia entre nuestras cuentas
3. Domiciliaciones
• Realizar una petición de domiciliación de una factura a cliente
• Crear / eliminar una domiciliación
• Ficha de una domiciliación
• Clasificar como enviada una domiciliación
• Clasificar como abonada una domiciliación
• Realizar una devolución de una domiciliación
• Estadísticas de domiciliaciones
  
4. Remesas
• Crear / eliminar una remesa
• Validar una remesa
5. Conciliar transacciones bancarias

GESTIÓN DE PROYECTOS

1. Introducción proyectos
2. Proyectos
• Crear / modificar / eliminar proyectos
• Ficha de un proyecto
• Validar un proyecto
• Cerrar un proyecto
• Reabrir un proyecto
3. Tareas
• Crear / modificar / eliminar tareas
• Ficha de una tarea
• Crear / modificar / eliminar tiempos dedicados

GESTION DOCUMENTAL

1. Introducción GED
2. Crear / modificar / eliminar directorios
3. Subir / modificar / eliminar documentos

RRHH

1. Honorarios
• Crear / modificar / eliminar un honorario
• Validar un honorario
• Estadísticas de honorarios
2. Vacaciones
• Crear / modificar / eliminar una petición de vacaciones
• Definir vacaciones

SESIÓN 4 Gestión de Agenda / Gestión de utilidades / TPV

GESTIÓN DE AGENDA

1. Introducción a la agenda
2. Crear / modificar / eliminar eventos
3. Ficha de un evento

GESTION DE UTILIDADES

1. Emailing (newsletters)
2. Exportación de datos
3. Importación de datos

TPV

1. Introducción tpv
2. Acceder al tpv
3. Realizar una compra en el tpv

CONTABILIDAD 

1. Introducción contabilidad
2. Configuración
• Diarios contables
• Modelos de planes contables
• Plan contable
• Cuentas contables por defecto
• Cuentas de IVA
• Cuentas de impuestos
• Cuentas de informes de gastos
• Cuentas contables de productos
3. Contabilizar facturas a cliente
• Líneas a contabilizar
• Líneas contabilizadas
4. Contabilizar facturas de proveedores
• Líneas a contabilizar
• Líneas contabilizadas
5. Contabilizar informes de gastos
• Líneas a contabilizar
• Líneas contabilizadas
6. Procesar diarios
• Diario ventas
• Diario compras
• Diario informes de gastos
• Diario bancos
7. Libro Mayor
8. Saldo de cuentas